老牌私募公司CVC,重启IPO

发布日期:2023-10-30 09:16    点击次数:193

 来源:上海证券报

 据外媒报道,全球著名的老牌私募公司CVC Capital Partners(简称“CVC”)正准备重启首次公开发行(IPO)。知情人士透露,CVC此次IPO或将于10月底前启动,拟募集资金超10亿欧元(约77亿元人民币),并有望成为今年欧洲地区规模最大的IPO。

  PE巨头或将重启IPO

  据路透社10月19日援引知情人士报道,CVC的机构投资者计划在其即将进行的IPO中出售所持股份。知情人士透露,此次IPO或将于今年10月底前在阿姆斯特丹的泛欧证券交易所重新启动,该公司本次计划上市其10%的股份,拟募集资金超10亿欧元(约77亿元人民币),此举或将成为欧洲地区今年规模最大的IPO。若成功上市,CVC也将成为欧洲历史上最大的上市私募股权投资公司。

  该知情人士还强调,如果当下中东地缘政治冲突加剧,CVC的上市时间可能会有所调整,CVC去年就曾因俄乌冲突导致上市计划被搁置,不过此次上市的进程会更加坚定。

  公开资料显示,CVC的前身为1968年花旗集团设立的一个风险投资项目,1981年,CVC首次以该项目欧洲分支的身份出现,CVC Capital Partners由此正式成立。1993年,CVC被管理层收购,成为独立的私募股权投资机构,总部设在卢森堡。目前,CVC的机构股东包括蓝猫头鹰资本(Blue Owl Captical)、新加坡政府投资公司(GIC)、香港金融管理局和科威特投资局等。

  据官网信息,CVC为一家另类投资管理公司,专注于私募股权、二级市场和私募信贷业务,在全球拥有25个办事处,目前资产管理总规模1610亿欧元(约1.2455万亿元人民币),参与投资的公司数量超过120个。

  CVC在中国

  1999年,CVC早在进军美国之前就已开始进入亚洲市场。官网信息显示,目前其亚洲私募股权战略管理资产130亿欧元(约1006亿元人民币),正在参与的投资项目28个,主要聚焦于消费者服务、零售、金融服务、医疗保健、TMT和商业服务行业。

  CVC在中国也有投资布局,在中国香港和上海均设有办事处,分别为CVC亚太有限公司和CVC亚太(中国)有限公司。目前,CVC官网展示了三项中国投资项目,包括今年2月份刚刚实现收购的西安怡康医药,以及路劲基建旗下的高速公路运营商劲投国际和道路救援公司福建吉诺救援。

  不过,CVC更为中国人所熟知的案例,是与张兰旗下的俏江南持续了近十年的拉锯战。自2014年4月CVC收购俏江南以来,双方经历了短暂的“蜜月期”后,便陷入了漫长的诉讼之争,最终CVC取得了胜利,并且今年3月,张兰在境外的家族信托被“击穿”引发了市场热议。

  此外,CVC在进入中国之后表现一直活跃,还曾投资过大娘水饺、千百度、启德教育、万全药业等企业。

  港股“VC第一股”

  与CVC即将创下欧洲市场今年最大IPO遥相呼应的是,10月6日,深圳市天图投资管理股份有限公司(以下简称“天图投资”)成功登陆港交所,成为港股市场首个风险投资(VC)公司。据官网信息,天图投资创始于2002年,其重点布局新消费赛道,曾投出周黑鸭、奈雪的茶、百果园、爱回收、小红书等众多明星项目。

  实际上,从国际范围来看,私募股权机构上市已很普遍。早在1994年,英国私募股权投资公司3I集团就已在伦敦交易所上市,法国老牌基金Eurazeo(欧瑞泽)、瑞士Partners Group(合众集团)、美国KKR、黑石集团和凯雷集团等私募股权投资公司相继上市。

  国内资本市场中,鲁信创投、九鼎投资等已在沪市主板上市,新三板中也有硅谷天堂、同创伟业、浙商创投、清源投资等十余家挂牌企业。值得一提的是,太盟投资和博将资本也在积极冲刺港股IPO,均已向港交所提交了招股书。

  华南一创投公司合伙人表示,公开市场为私募机构提供新的资金来源渠道,使其较少受到私募基金周期的约束,通常情况下,私募基金从募资到退出需要5年以上,获得长期资本的私募机构更能放开手脚去投资长周期的项目。此外,挂牌上市有助于私募机构吸引更多投资人的关注和项目方的青睐,同时信息透明度的提升也有助于私募机构接受公众监督,提升机构自身对业绩的要求。

  责编:邵子怡   校对:孙洁华图编:赵雁旎

  审读:朱建华   监制:张晓光   签发:林艳兴

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责任编辑:冯体炜